Hobbit: Pustkowie Smauga (2013)

Bilbo Baggins coraz mniej przypomina domatora, który z niechęcią opuścił swoją norę w Shire. Wraz z kompanią trzynastu krasnoludów nadal zmierza ku Samotnej Górze, gdzie Thorin Dębowa Tarcza chce odzyskać dawne królestwo i skarb strzeżony przez Smauga. Droga pozostaje daleka od bezpiecznej. Pościg orków zmusza wędrowców do szukania schronienia u Beorna, a później do wejścia w Mroczną Puszczę. Gandalf opuszcza grupę, by zbadać niepokojące oznaki rosnącej potęgi w Dol Guldur. Bez jego pomocy krasnoludy muszą radzić sobie z niebezpieczeństwami lasu oraz nieufnością elfów pod wodzą Thranduila. Bilbo coraz częściej korzysta przy tym z tajemniczego pierścienia zdobytego podczas wcześniejszej podróży, choć nie rozumie jeszcze jego prawdziwej natury. Ucieczka z elfiej niewoli otwiera drogę do Esgaroth, gdzie drużyna poznaje Barda i próbuje zdobyć wsparcie potrzebne przed ostatnim etapem wyprawy. Im bliżej celu, tym wyraźniej widać, że odzyskanie Ereboru nie będzie prostym powrotem do utraconego domu. W głębi góry czeka smok, który od dziesięcioleci nie miał powodu dzielić się z nikim zgromadzonym bogactwem. Równolegle Gandalf odkrywa, że zagrożenie, które badał na uboczu, nie jest jedynie lokalnym problemem. Wyprawa po krasnoludzki skarb zaczyna łączyć się z wydarzeniami mogącymi objąć znacznie większą część Śródziemia.